Offerte template opmaken

Maak je offerte-template op met de drag-and-drop editor. Leer hoe je blokken toevoegt, variabelen gebruikt en je template professioneel inricht.

7 februari 2026

Offerte template opmaken

Document templates bepalen hoe je offertes, facturen en werkbonnen eruitzien. Je offerte-template is het visitekaartje van je bedrijf - elke klant die een offerte ontvangt, ziet jouw template.

Bas gebruikt een drag-and-drop editor waarmee je zonder technische kennis professionele templates maakt. Je sleept blokken naar je document, vult variabelen in (zoals klantnaam of offertenummer) en past de opmaak aan naar je huisstijl.

Stap 1 - Templates openen

Ga naar Instellingen > Werkwijze > Documenttemplates. Je ziet een overzicht van alle beschikbare templates. Klik op de offerte-template en vervolgens op het potloodje om de editor te openen.

Stap 2 - De editor begrijpen

De editor bestaat uit drie delen:

Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die hier gevonden kan worden.

Onderdeel

Functie

Canvas (midden)

Hier bouw je je template door blokken te slepen

Blokken (rechts)

Alle beschikbare bouwstenen voor je document

Instellingen (rechts)

Opmaak aanpassen van geselecteerde blokken

Desktop en mobiel weergave

Bovenin de editor schakel je tussen Desktop en Mobiel weergave. De meeste klanten bekijken offertes op desktop, maar controleer altijd of de mobiele versie er goed uitziet.

Stap 3 - Blokken toevoegen

Sleep blokken vanuit het rechtermenu naar je canvas. De belangrijkste blokken:

Standaard blokken

Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die hier gevonden kan worden.

Blok

Gebruik

KOLOMMEN

Verdeel je pagina in meerdere kolommen (bijv. logo links, bedrijfsgegevens rechts)

RUBRIEK

Koppen en tussenkopjes

PARAGRAAF

Lopende tekst, zoals je offertetekst

AFBEELDING

Je logo of andere afbeeldingen

BUTTON

Knoppen (bijv. "Bekijk online" of "Accepteer offerte")

DIVIDER

Scheidingslijnen tussen secties

TABEL

Handmatige tabellen (gebruik dit NIET voor offerteregels, daar is een speciaal blok voor)

HTML

Voor geavanceerde gebruikers: custom HTML code

Speciale blokken voor offertes

Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die hier gevonden kan worden.

Blok

Gebruik

OFFERTE REGELS

Toont automatisch alle offerteregels uit het dossier (omschrijving, aantal, bedrag, totaal, BTW)

FACTUUR REGELS

Toont automatisch alle factuurregels (gebruik dit in je factuur-template)

OFFERTE UURTARIEF

Toont uurtarief informatie uit de offerte

Let op: Gebruik altijd het OFFERTE REGELS blok voor je prijstabel. NOOIT een handmatige tabel. Het OFFERTE REGELS blok haalt de data automatisch uit het dossier en houdt alles synchroon.

Stap 4 - Variabelen gebruiken

Variabelen zijn dynamische velden die automatisch worden ingevuld met data uit het dossier. Denk aan de klantnaam, het adres of het offertenummer.

Variabelen invoegen

Klik in een tekstblok waar je een variabele wilt plaatsen
Klik in de toolbar op Variabelen (dropdown knop)
Kies een categorie (Identiteit, Klant, Offerte, of Verhuizing)
Selecteer de variabele

Klik in een tekstblok waar je een variabele wilt plaatsen

Klik in de toolbar op Variabelen (dropdown knop)

Kies een categorie (Identiteit, Klant, Offerte, of Verhuizing)

Selecteer de variabele

De variabele verschijnt als ### in je tekst. Dit wordt automatisch vervangen door de echte waarde wanneer de offerte wordt gegenereerd.

Beschikbare variabelen

Identiteit (jouw bedrijfsgegevens): - Adres - Bedrijfsnaam - BTW nummer - Email - IBAN - KVK nummer - Logo - Mobielenummer - Telefoonnummer

Klant (klantgegevens): - Aanhef - Achternaam - Bedrijfsnaam - BTW nummer - Email - Facturatie contactpersoon - Factuur adres (met sub-variabelen) - Hoofd contactpersoon (met sub-variabelen) - Klantnummer

Offerte: - Offertenummer - Referentie - Totaal incl btw. - Vervaldatum - Vrije tekstvelden

Verhuizing: - Dossier nummer - Eerste verhuis afspraak datum - Eerste verhuis afspraak tijd - Laad adres (met sub-variabelen) - Laatste verhuis afspraak datum - Laatste verhuis afspraak tijd - Los adres (met sub-variabelen) - Notities voor de klant

Tip: De variabelennamen zijn Engels in de editor, maar de OUTPUT is Nederlands. ### toont "Laadadres: Voorbeeldstraat 10, 1234 AB Amsterdam" in de gegenereerde PDF.

Stap 5 - Opmaak aanpassen

Selecteer een blok om de instellingen aan te passen. Je kunt wijzigen:

Tekst opmaak

Lettertype en grootte
Vet, cursief, onderstrepen
Tekstkleur
Uitlijning (links, midden, rechts)

Lettertype en grootte

Vet, cursief, onderstrepen

Tekstkleur

Uitlijning (links, midden, rechts)

Kleuren

Achtergrondkleur van blokken
Tekstkleur
Randkleur

Achtergrondkleur van blokken

Tekstkleur

Randkleur

Afstand en ruimte

Padding (binnen ruimte rond tekst)
Margin (buiten ruimte tussen blokken)
Container ruimte (breedte van het blok)

Padding (binnen ruimte rond tekst)

Margin (buiten ruimte tussen blokken)

Container ruimte (breedte van het blok)

Afbeeldingen

Upload je logo
Pas de grootte aan
Stel uitlijning in
Voeg een link toe (optioneel)

Upload je logo

Pas de grootte aan

Stel uitlijning in

Voeg een link toe (optioneel)

Let op: Gebruik voor je logo bij voorkeur een SVG (vectorbestand) of een PNG met transparante achtergrond van minimaal 300x300 pixels. SVG blijft scherp bij het printen en schaalt perfect.

Stap 6 - Regels configureren

Het OFFERTE REGELS blok heeft speciale opties:

Regels weergave

In het rechter paneel stel je in: - Totalen per regel altijd verbergen: Verberg of toon de totaalkolom per regel - Aantal altijd verbergen: Verberg of toon de aantalkolom

Optionele regels

Sommige offerteregels kunnen als Optioneel worden gemarkeerd. Dit betekent dat de klant bij de online offerte deze regel aan of uit kan vinken. Dit is handig voor upselling (bijv. "Demontage/Montage per uur - Optioneel").

Tip: Optionele regels verhogen je kans op upselling. De klant ziet direct wat extra diensten kosten en kan ze zelf selecteren.

Stap 7 - Template opslaan en testen

Na het bewerken:

Klik op Opslaan
Ga naar een testdossier (of maak er een aan met fictieve gegevens)
Genereer een offerte op dat dossier
Bekijk de PDF-preview

Klik op Opslaan

Ga naar een testdossier (of maak er een aan met fictieve gegevens)

Genereer een offerte op dat dossier

Bekijk de PDF-preview

Controleer bij de preview

Staan alle variabelen correct ingevuld? (geen ###{{quote.something}} zichtbaar)
Klopt de opmaak op pagina 2 en verder?
Zijn de OFFERTE REGELS netjes weergegeven?
Klopt de logo grootte en positie?
Zijn de kleuren volgens je huisstijl?
Zijn er geen ongewenste lege ruimtes?

Staan alle variabelen correct ingevuld? (geen ###{{quote.something}} zichtbaar)

Klopt de opmaak op pagina 2 en verder?

Zijn de OFFERTE REGELS netjes weergegeven?

Klopt de logo grootte en positie?

Zijn de kleuren volgens je huisstijl?

Zijn er geen ongewenste lege ruimtes?

Let op: De editor toont voorbeelddata ("Jan Jansen", "Voorbeeldstraat 1"). Dit is dummydata. Bij een echt dossier worden deze automatisch vervangen door de echte klantgegevens.

Headers en footers

De header (kop) en footer (voet) van je template verschijnen op elke pagina. Hier staan vaak je logo, bedrijfsgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en IBAN.

Je kunt zelf een eenvoudige header maken door bovenaan je template een KOLOMMEN blok toe te voegen met daarin je logo en bedrijfsgegevens. Voor complexere headers (bijv. met SVG elementen of geavanceerde opmaak) kun je eventueel hulp vragen tijdens de onboarding.

Wat in de header/footer zetten?

Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die hier gevonden kan worden.

Onderdeel

Header

Footer

Logo

Nee

Bedrijfsnaam

Adres

Nee

Telefoon / Email

KvK-nummer

Nee

BTW-nummer

Nee

IBAN

NOOIT op offerte

Alleen op factuur

Let op: Zet je IBAN niet op de offerte. Als het IBAN op de offerte staat, betalen klanten soms direct naar aanleiding van de offerte in plaats van te wachten op de factuur. Dit levert administratieve rompslomp op. Vermeld het IBAN alleen op je factuur-template.

Template kopieren

Wil je een nieuwe template maken die lijkt op een bestaande? Gebruik de functie "Gebaseerd op" bij het aanmaken van een nieuwe template. Hiermee kopieer je de opmaak, structuur en stijl. Je hoeft dan alleen de teksten aan te passen.

Dit is handig voor: - Aparte offerte-template voor bedrijfsverhuizingen - Engelstalige versie - Template voor specifieke diensten (bijv. opslag)

Online offerte vs. PDF

De offerte die je klant ontvangt, kan op twee manieren worden bekeken:

Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die hier gevonden kan worden.

Weergave

Hoe het werkt

Online offerte

De klant opent de offerte via een link in de e-mail. Dit is een doorlopende one-pager zonder pagina-indeling. Hier kan de klant optionele regels aan/uitzetten.

PDF-offerte

De offerte als downloadbaar PDF-bestand met vaste A4 pagina's.

Let op: Opmaak die er goed uitziet in de online weergave, kan in de PDF op een onhandige plek afbreken (bijv. een tabel die halverwege wordt gesplitst over twee pagina's). Test daarom altijd beide weergaven.

Verloopdatum offerte

Bij elke offerte stel je een verloopdatum in. Dit is de datum tot wanneer de offerte geldig is.

Tip: Stel de verloopdatum kort in, bijvoorbeeld 1 week. Een korte verloopdatum verhoogt je slagingspercentage: klanten voelen urgentie en reageren sneller. De klant kan overigens nog steeds tekenen na de verloopdatum - het systeem blokkeert dit niet. De verloopdatum werkt als een psychologische nudge.

Tips

Gebruik het OFFERTE REGELS blok voor je prijstabel. NOOIT een handmatige tabel - die blijft niet synchroon met je dossier.
Test met een echt scenario. Maak een testdossier aan met meerdere offerteregels en bekijk de PDF.
Lever je logo aan als SVG. Dat geeft de scherpste resultaten in de PDF.
Houd je teksten kort. Klanten lezen geen drie pagina's. Verwijs naar je algemene voorwaarden.
Preview op meerdere pagina's. Genereer een lange testofferte en controleer of pagina 2 en 3 er goed uitzien.
Dummy data is normaal. De editor toont voorbeelddata. Dit wordt automatisch vervangen bij echt gebruik.
Gebruik optionele regels voor upselling. Klanten kunnen zelf diensten bij- of afvinken.
Stel een korte verloopdatum in. Een week werkt beter dan een maand.

Gebruik het OFFERTE REGELS blok voor je prijstabel. NOOIT een handmatige tabel - die blijft niet synchroon met je dossier.

Test met een echt scenario. Maak een testdossier aan met meerdere offerteregels en bekijk de PDF.

Lever je logo aan als SVG. Dat geeft de scherpste resultaten in de PDF.

Houd je teksten kort. Klanten lezen geen drie pagina's. Verwijs naar je algemene voorwaarden.

Preview op meerdere pagina's. Genereer een lange testofferte en controleer of pagina 2 en 3 er goed uitzien.

Dummy data is normaal. De editor toont voorbeelddata. Dit wordt automatisch vervangen bij echt gebruik.

Gebruik optionele regels voor upselling. Klanten kunnen zelf diensten bij- of afvinken.

Stel een korte verloopdatum in. Een week werkt beter dan een maand.

Let op

OFFERTE REGELS blok is verplicht. Handmatige tabellen raken out-of-sync met je dossier.
Variabelen hebben Engelse namen in de editor, maar tonen Nederlandse tekst in de output.
Test altijd voordat je live gaat. Genereer een testofferte en bekijk de PDF.
Online en PDF kunnen verschillen. Test beide weergaven - pagebreaks pakken soms anders uit.
Logo als PNG verdwijnt soms op pagina 2+. Gebruik SVG voor betrouwbare weergave op alle pagina's.

OFFERTE REGELS blok is verplicht. Handmatige tabellen raken out-of-sync met je dossier.

Variabelen hebben Engelse namen in de editor, maar tonen Nederlandse tekst in de output.

Test altijd voordat je live gaat. Genereer een testofferte en bekijk de PDF.

Online en PDF kunnen verschillen. Test beide weergaven - pagebreaks pakken soms anders uit.

Logo als PNG verdwijnt soms op pagina 2+. Gebruik SVG voor betrouwbare weergave op alle pagina's.

Volgende stap: Variabelen gebruiken in templates