--- title: Taken configureren | Bas Software onboarding portaal description: Help --- [Overslaan naar inhoud](https://info.bas.software/nl/help/taken-configureren-bas-software-onboarding-portaal#main-content) Nederlands Submenu tonen voor vertalingen Bas Software B.V. - Start - Producten - Prijzen - Blog - Bedrijf Hoofdnavigatie openen Hoofdnavigatie sluiten - Start - Producten - Prijzen - Blog - Bedrijf - Nederlands Submenu tonen voor vertalingen - Neem contact met ons op Neem contact met ons op Hoe kunnen we je helpen? - Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg. 1. [Help](https://info.bas.software/nl/help?hsLang=nl) 2. [Stap 1: invoer basisgegevens](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl) 3. [Medewerkers, teams en taken](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#medewerkers-teams-en-taken) # Taken configureren | Bas Software onboarding portaal ### Taken configureren Schakel taken in of uit, koppel ze aan teams en stel prioriteiten in. Houd je takenlijst overzichtelijk door alleen relevante taken te activeren. 7 februari 2026 ### Taken configureren Nu je weet welke taken er zijn, is het tijd om ze te configureren. Je schakelt taken in of uit, koppelt ze aan teams en stelt prioriteiten in. Het doel: een overzichtelijke takenlijst die je team precies vertelt wat er moet gebeuren. Niet te veel, niet te weinig. ### Stap 1 - Taakbeheer openen Ga naar **Instellingen** > **Werkwijze** > **Taken**. Je ziet een overzicht van alle beschikbare taken, gegroepeerd per categorie. Elke taak heeft: - Een **naam** die beschrijft wat er moet gebeuren - Een **status** (aan of uit) - Een **teamkoppeling** (welk team deze taak ziet) - Een **prioriteit** (laag, normaal of hoog) ### Stap 2 - Taken uitschakelen die je niet gebruikt Voor elke taak die je niet wilt gebruiken: 1. Zoek de taak in het overzicht 2. Klik op het **rondje** rechts naast de taak 3. Het rondje wordt grijs met een streep - de taak is nu **uitgeschakeld** Zoek de taak in het overzicht Klik op het **rondje** rechts naast de taak Het rondje wordt grijs met een streep - de taak is nu **uitgeschakeld** Een uitgeschakelde taak genereert geen meldingen meer en verschijnt niet meer op de startpagina van je team. ### Welke taken zet je bijna altijd uit? - **Medewerker inplannen** - genereert te veel taken - **Voertuig inplannen** - genereert te veel taken - Taken die horen bij functies die je niet gebruikt (bijvoorbeeld opslagtaken als je geen opslag hebt, of certificaattaken als je geen erkend verhuizer bent) **Medewerker inplannen** - genereert te veel taken **Voertuig inplannen** - genereert te veel taken Taken die horen bij functies die je niet gebruikt (bijvoorbeeld opslagtaken als je geen opslag hebt, of certificaattaken als je geen erkend verhuizer bent) ### Stap 3 - Taken inschakelen Voor elke taak die je wilt activeren: 1. Zoek de taak in het overzicht 2. Klik op het **rondje** rechts naast de taak 3. Het rondje wordt gekleurd - de taak is nu **ingeschakeld** 4. Wijs de taak toe aan een **team** (zie stap 4) 5. Optioneel: stel de **prioriteit** in (zie stap 5) Zoek de taak in het overzicht Klik op het **rondje** rechts naast de taak Het rondje wordt gekleurd - de taak is nu **ingeschakeld** Wijs de taak toe aan een **team** (zie stap 4) Optioneel: stel de **prioriteit** in (zie stap 5) Een ingeschakelde taak verschijnt automatisch op de startpagina van de teamleden die aan het gekoppelde team zijn toegewezen. ### Stap 4 - Taken koppelen aan teams Dit is de stap die ervoor zorgt dat de juiste mensen de juiste taken zien. In plaats van dat iedereen alles ziet, wijs je elke taak toe aan het team dat verantwoordelijk is. ### Taken toewijzen aan een team Bij het inschakelen van een taak kies je direct het team dat deze taak ziet: 1. Schakel de taak in 2. Selecteer het team in het dropdown-menu naast de taak 3. De taak verschijnt nu op de startpagina van alle teamleden Schakel de taak in Selecteer het team in het dropdown-menu naast de taak De taak verschijnt nu op de startpagina van alle teamleden **Voorbeeld toewijzing:** **Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die [hier](https://info.bas.software/nl/help/taken-configureren-bas-software-onboarding-portaal) gevonden kan worden.** Taak Toewijzen aan team Nieuwe offerte aangevraagd Verkoop Offerte geaccepteerd Planning Verhuizing inplannen Planning Factuur aanmaken Facturatie Factuur herinnering versturen Facturatie Schademelding ontvangen Schade Certificaat aanvragen Garantiecertificaten Taxatie inplannen Planning `Tip:` Voeg altijd minimaal twee personen toe per team. Als iemand ziek is of op vakantie, kan de ander de taken overnemen. Je kunt op de startpagina filteren op taken van een collega en ze overnemen. ### Stap 5 - Prioriteiten instellen Elke taak kan een prioriteit krijgen: **laag**, **normaal** of **hoog**. De prioriteit bepaalt hoe de taak wordt weergegeven op de startpagina. **Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die [hier](https://info.bas.software/nl/help/taken-configureren-bas-software-onboarding-portaal) gevonden kan worden.** Prioriteit Wanneer gebruiken Weergave **Hoog** Urgente taken die direct actie vereisen Bovenaan de lijst, opvallend weergegeven **Normaal** Standaard taken Normale positie in de lijst **Laag** Taken die kunnen wachten Onderaan de lijst **Aanbevolen prioriteiten:** **Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die [hier](https://info.bas.software/nl/help/taken-configureren-bas-software-onboarding-portaal) gevonden kan worden.** Taak Prioriteit Schademelding ontvangen Hoog Nieuwe offerte aangevraagd Hoog **E-mail komt niet aan** **Hoog** Offerte verlopen Normaal Factuur aanmaken Normaal Materiaal ophalen Laag `Tip:` Zet de taak **"E-mail komt niet aan"** op hoge prioriteit. Als een klant je mails niet ontvangt (bijvoorbeeld doordat het e-mailadres fout is of de mail in de spam belandt), merk je dat pas als het te laat is. Een offerte die niet aankomt is een verloren lead. Stel de prioriteit in via het dropdown-menu naast de teamkoppeling. ### Stap 6 - Taaktermijnen instellen Elke taak heeft een **termijn**: het aantal dagen voor (of na) een gebeurtenis waarop de taak verschijnt. Dit bepaalt wanneer je team een herinnering krijgt. **Aanbevolen termijnen:** **Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die [hier](https://info.bas.software/nl/help/taken-configureren-bas-software-onboarding-portaal) gevonden kan worden.** Taak Termijn Toelichting Vergunning aanvragen 30-35 dagen voor verhuizing Gemeenten hebben doorlooptijd nodig Dozen ophalen bij klant 21-90 dagen na de verhuizing Afhankelijk van afspraken met klant Dozen leveren bij klant 14-21 dagen voor verhuizing Klant heeft tijd nodig om in te pakken Factuur aanmaken 0 dagen (na afronding klus) Direct factureren na de klus `Tip:` De termijn voor dozen leveren hangt af van je werkwijze. Sommige bedrijven leveren dozen 3 weken van tevoren, andere pas 2 weken. Stem dit af op je eigen proces. ### Hoe taken werken in de praktijk Als een taak wordt getriggerd door het systeem (bijvoorbeeld een nieuwe offerte komt binnen), gebeurt het volgende: 1. De taak verschijnt op de **startpagina** van alle leden van het gekoppelde team 2. Een teamlid klikt op de taak om hem te **openen** 3. Het teamlid voert de actie uit (bijvoorbeeld: de offerte beoordelen) 4. Het teamlid klikt op **Afronden** om de taak af te vinken 5. De taak verdwijnt van de startpagina De taak verschijnt op de **startpagina** van alle leden van het gekoppelde team Een teamlid klikt op de taak om hem te **openen** Het teamlid voert de actie uit (bijvoorbeeld: de offerte beoordelen) Het teamlid klikt op **Afronden** om de taak af te vinken De taak verdwijnt van de startpagina ### Taken overnemen bij afwezigheid Als een collega ziek is of op vakantie: 1. Ga naar de **startpagina** 2. Filter op **Laat taken van \[collega\] zien** 3. Je ziet alle openstaande taken van die collega 4. Pak de taken over die urgent zijn Ga naar de **startpagina** Filter op **Laat taken van \[collega\] zien** Je ziet alle openstaande taken van die collega Pak de taken over die urgent zijn Dit werkt alleen als er meerdere personen in een team zitten. Daarom is het belangrijk om altijd een back-up aan te wijzen per team. ### Voorbeeld: typische takenconfiguratie Hieronder een voorbeeld van hoe een gemiddeld verhuisbedrijf de taken configureert: ### Actieve taken (12 van de 40+) **Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die [hier](https://info.bas.software/nl/help/taken-configureren-bas-software-onboarding-portaal) gevonden kan worden.** Taak Team Prioriteit Nieuwe offerte aangevraagd Verkoop Hoog Offerte geaccepteerd Planning Normaal Offerte verlopen Verkoop Normaal Taxatie inplannen Planning Normaal Verhuizing inplannen Planning Normaal Dozenlevering plannen Planning Laag Materiaal ophalen Planning Laag Factuur aanmaken Facturatie Normaal Factuur herinnering versturen Facturatie Normaal Schademelding ontvangen Schade Hoog Schade afhandelen met klant Schade Normaal Certificaat aanvragen Garantiecertificaten Normaal ### Uitgeschakelde taken - Medewerker inplannen - Voertuig inplannen - Alle HRM-taken (komen later) - Opslagtaken (als je geen opslag hebt) - Transporttaken (als je geen transport doet) Medewerker inplannen Voertuig inplannen Alle HRM-taken (komen later) Opslagtaken (als je geen opslag hebt) Transporttaken (als je geen transport doet) Dit geeft een overzichtelijke startpagina waar elk teamlid direct ziet wat er moet gebeuren. ### Tips - **Het systeem verstuurt nooit automatisch een offerte of factuur.** Taken zijn herinneringen, geen automatische acties. De actie zelf doe je altijd handmatig. Dit geeft je de zekerheid dat er niets naar klanten gaat zonder dat je het hebt gecontroleerd. - **Begin met de standaard en pas later aan.** Je hoeft niet alles in een keer perfect te hebben. Start met de taken uit de aanbevelingslijst hierboven en stel bij op basis van ervaring. Na een paar weken merk je vanzelf welke taken je mist of juist te veel zijn. - **Houd het aantal actieve taken beheersbaar.** Streef naar 10-15 actieve taaktypes. Dat geeft voldoende sturing zonder overweldigend te worden. - **Zet HRM-taken pas aan na de livegang.** HRM (verlof, ziekte, declaraties) is een apart project. Pak dit pas op als de basis minimaal een maand draait. - **Meerdere personen per team is cruciaal.** Een team met maar een persoon is kwetsbaar. Als die persoon er niet is, blijven taken liggen. - **Controleer regelmatig je takenlijst.** Loop na de eerste maand de takenlijst door. Zijn er taken die nooit worden afgerond? Dan zijn ze misschien niet relevant. Zijn er taken die je mist? Dan kun je ze alsnog inschakelen. **Het systeem verstuurt nooit automatisch een offerte of factuur.** Taken zijn herinneringen, geen automatische acties. De actie zelf doe je altijd handmatig. Dit geeft je de zekerheid dat er niets naar klanten gaat zonder dat je het hebt gecontroleerd. **Begin met de standaard en pas later aan.** Je hoeft niet alles in een keer perfect te hebben. Start met de taken uit de aanbevelingslijst hierboven en stel bij op basis van ervaring. Na een paar weken merk je vanzelf welke taken je mist of juist te veel zijn. **Houd het aantal actieve taken beheersbaar.** Streef naar 10-15 actieve taaktypes. Dat geeft voldoende sturing zonder overweldigend te worden. **Zet HRM-taken pas aan na de livegang.** HRM (verlof, ziekte, declaraties) is een apart project. Pak dit pas op als de basis minimaal een maand draait. **Meerdere personen per team is cruciaal.** Een team met maar een persoon is kwetsbaar. Als die persoon er niet is, blijven taken liggen. **Controleer regelmatig je takenlijst.** Loop na de eerste maand de takenlijst door. Zijn er taken die nooit worden afgerond? Dan zijn ze misschien niet relevant. Zijn er taken die je mist? Dan kun je ze alsnog inschakelen. ### Let op - **Alle taken voor iedereen zichtbaar maken** zorgt voor verwarring. Als de planner ook facturatietaken ziet en de facturatiemedewerker ook planningstaken, weet niemand meer wat prioriteit heeft. - **HRM-taken te vroeg activeren** leidt tot ruis. Je team is nog bezig om de basisworkflow te leren. HRM-taken erbij doen maakt het onnodig complex. - **Geen back-up persoon in een team** betekent dat taken blijven liggen bij ziekte of vakantie. Wijs altijd minimaal twee personen per team toe. **Alle taken voor iedereen zichtbaar maken** zorgt voor verwarring. Als de planner ook facturatietaken ziet en de facturatiemedewerker ook planningstaken, weet niemand meer wat prioriteit heeft. **HRM-taken te vroeg activeren** leidt tot ruis. Je team is nog bezig om de basisworkflow te leren. HRM-taken erbij doen maakt het onnodig complex. **Geen back-up persoon in een team** betekent dat taken blijven liggen bij ziekte of vakantie. Wijs altijd minimaal twee personen per team toe. ### Meer weten? - [De startpagina](https://help.bas.app/nl/articles/10442234-de-startpagina) - Overzicht van de startpagina met taken en snelkoppelingen - [Taken op de startpagina instellen](https://help.bas.app/nl/articles/6682821-taken-op-de-startpagina-instellen) - Hoe je taken indeelt op de startpagina - [Invoer taken](https://info.bas.software/nl/help/invoer-taken-bas-software-onboarding-portaal?hsLang=nl) - Taken activeren en koppelen aan teams [De startpagina](https://help.bas.app/nl/articles/10442234-de-startpagina) - Overzicht van de startpagina met taken en snelkoppelingen [Taken op de startpagina instellen](https://help.bas.app/nl/articles/6682821-taken-op-de-startpagina-instellen) - Hoe je taken indeelt op de startpagina [Invoer taken](https://info.bas.software/nl/help/invoer-taken-bas-software-onboarding-portaal?hsLang=nl) - Taken activeren en koppelen aan teams **Volgende stap:** [Mollie koppelen](https://info.bas.software/nl/help/mollie-koppelen-bas-software-onboarding-portaal?hsLang=nl) - koppel Mollie zodat klanten facturen direct online kunnen betalen via iDeal. - [Instellingen](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#main-content) - [Document templates](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#document-templates) - [Instellingen Administratie](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#instellingen-administratie) - [Werkwijze](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#werkwijze) - [Klantberichten](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#klantberichten) - [HRM](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#main-content) - [CAO](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#cao) - [Verlof](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#verlof) - [Declaraties](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#declaraties) - [De nieuwe urenregistratie](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#de-nieuwe-urenregistratie) - [Veel gestelde vragen HRM](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#veel-gestelde-vragen-hrm) - [Urenregistratie](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#urenregistratie) - [Ziekte](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#ziekte) - [Medewerkers](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#medewerkers) - [Operationele handleidingen](https://info.bas.software/nl/help/operationele-handleidingen?hsLang=nl) - [Opslag](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#main-content) - [Opslag](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#opslag) - [Dozen en materialen](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#dozen-en-materialen) - [Voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#voertuigen) - [Verkoop](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#main-content) - [Offertes](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#offertes) - [Taxaties](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#taxaties) - [Klanten](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#klanten) - [Koppelingen](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#main-content) - [Exact Online](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#exact-online) - [Garantiecertificaat](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#garantiecertificaat) - [Lead websites](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#lead-websites) - [Online betalen met Mollie](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#online-betalen-met-mollie) - [Website koppeling](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#website-koppeling) - [Veel gestelde vragen](https://info.bas.software/nl/help/veel-gestelde-vragen?hsLang=nl) - [Planning](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#main-content) - [De nieuwe planning (april 2026)](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#de-nieuwe-planning-april-2026) - [Beschikbaarheid medewerkers en voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#beschikbaarheid-medewerkers-en-voertuigen) - [Het plannen van medewerkers en voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#het-plannen-van-medewerkers-en-voertuigen) - [Instellingen planning](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#instellingen-planning) - [Delen van de planning met medewerkers](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#delen-van-de-planning-met-medewerkers) - [Benodigde medewerkers en voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#benodigde-medewerkers-en-voertuigen) - [Updates](https://info.bas.software/nl/help/updates?hsLang=nl) - [Profiel](https://info.bas.software/nl/help/profiel?hsLang=nl) - [Introductie](https://info.bas.software/nl/help/introductie?hsLang=nl) - [Uitvoering](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#main-content) - [De voorman](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-voorman) - [De backoffice](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-backoffice) - [De medewerker](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-medewerker) - [De medewerker](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-medewerker) - [Transport (Beta)](https://info.bas.software/nl/help/transport-beta?hsLang=nl) - [Facturatie](https://info.bas.software/nl/help/facturatie?hsLang=nl#main-content) - [Facturen](https://info.bas.software/nl/help/facturatie?hsLang=nl#facturen) - [Startpagina](https://info.bas.software/nl/help/startpagina?hsLang=nl) - [Stap 3: configuratie Bas aanpassen](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#main-content) - [Features](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#features) - [Standaard proces](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#standaard-proces) - [Huisstijl](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#huisstijl) - [Specifiek proces](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#specifiek-proces) - [HRM](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#hrm) - [Aanleveren voor de onboarding](https://info.bas.software/nl/help/aanleveren-voor-de-onboarding?hsLang=nl) - [Stap 2: oefenen met Bas](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#main-content) - [Oefenen met verlof, ziekte, declaraties](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-verlof-ziekte-declaraties) - [Oefenen met klussen](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-klussen) - [Oefenen met opslag](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-opslag) - [Oefenen met taken](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-taken) - [Stap 6: Invoer lopende dossiers](https://info.bas.software/nl/help/stap-6-invoer-lopende-dossiers?hsLang=nl) - [Aanpak onboarding](https://info.bas.software/nl/help/aanpak-onboarding?hsLang=nl) - [Stap 1: invoer basisgegevens](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#main-content) - [Hulpmiddelen bij verhuizing](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#hulpmiddelen-bij-verhuizing) - [Medewerkers, teams en taken](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#medewerkers-teams-en-taken) - [Bedrijfsgegevens](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#bedrijfsgegevens) - [Opslag](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#opslag) - [Koppelingen](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#koppelingen) - [Stap 4: werken met Bas](https://info.bas.software/nl/help/stap-4-werken-met-bas?hsLang=nl) - [Stap 5: Overgang op Bas](https://info.bas.software/nl/help/stap-5-overgang-op-bas?hsLang=nl) - [Introductie op Bas](https://info.bas.software/nl/help/introductie-op-bas?hsLang=nl) - Start - Producten - Prijzen - Blog - Bedrijf # Bas Software B.V. [mailto:email@email.com](mailto:email@email.com) Copyright © 2026, Bas Software B.V.