Overige koppelingen
Koppel je agenda, website aan Bas. Synchroniseer je planning met Google Agenda of Outlook en ontvang leads automatisch vanuit je website.
Overige koppelingen
Naast Mollie, je boekhoudpakket en Schouten Zekerheid zijn er nog een paar handige koppelingen die je dagelijks werk makkelijker maken. In dit artikel vind je de agenda-synchronisatie, website/leadkoppeling, WhatsApp Business en e-mail forwarding.
Agenda-synchronisatie
Met agenda-synchronisatie kun je de Bas-planning synchroniseren met je externe agenda (Google Agenda, Outlook, Thunderbird of iCal). Zo zie je je verhuizingen en afspraken ook in de agenda die je dagelijks gebruikt.
Stap 1 URL kopieren
-
Ga naar Instellingen > Werkwijze > Features scroll helemaal naar beneden
-
Je ziet een URL (een lang webadres)
-
Klik op Kopieren om de URL naar je klembord te kopieren
Ga naar Instellingen > Werkwijze > Features scroll helemaal naar beneden
Je ziet een URL (een lang webadres)
Klik op Kopieren om de URL naar je klembord te kopieren
Stap 2 - URL toevoegen aan je agenda
Google Agenda:
-
Open Google Agenda
-
Klik op het + naast "Andere agenda's"
-
Kies Via URL
-
Plak de gekopieerde URL
-
Klik op Agenda toevoegen
Open Google Agenda
Klik op het + naast "Andere agenda's"
Kies Via URL
Plak de gekopieerde URL
Klik op Agenda toevoegen
Microsoft Outlook:
-
Open Outlook
-
Ga naar Agenda > Agenda toevoegen
-
Kies Abonneren via internet
-
Plak de gekopieerde URL
-
Klik op Importeren
Open Outlook
Ga naar Agenda > Agenda toevoegen
Kies Abonneren via internet
Plak de gekopieerde URL
Klik op Importeren
Dit is een eenmalige handeling. Na het toevoegen synchroniseert de agenda automatisch.
Tip: De synchronisatie werkt in een richting: van Bas naar je externe agenda. Wijzigingen die je in Google Agenda of Outlook maakt, worden niet teruggezet naar Bas.
Website- en leadkoppeling
Als je leads ontvangt via je website (contactformulier, offerteaanvraag) en je wilt dat deze automatisch als dossier in Bas verschijnen, kun je een koppeling instellen.
Beschikbare opties
Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die hier gevonden kan worden.
Methode
Hoe het werkt
Geschikt voor
Zapier
Tussenpersoon die webhooks van je website doorstuurt naar Bas
Websites met formulieren (Jimdo, WordPress, etc.)
E-mail forwarding
Mails naar een Bas-inbox forwarden
Geen instelling nodig, werkt met elke website
Advies
De website- en leadkoppeling is een optimalisatiestap die je niet in de eerste fase hoeft te doen. Richt je eerst op de basis: Mollie, boekhouding, en eventueel Schouten Zekerheid. De leadkoppeling kun je later instellen, eventueel met hulp van je onboarding-specialist.
Als je hier wel mee aan de slag wilt, bekijk dan het artikel Website koppelen via Zapier op het Help Center.
E-mail forwarding
Met e-mail forwarding kun je belangrijke e-mails doorsturen naar Bas. De e-mail komt binnen bij Communicatie > E-mail en daar kun je het bericht koppelen aan een klant en/of dossier. Handig voor bevestigingen, contracten of andere relevante correspondentie.
Dit is handig als: - Je geen website-integratie hebt - Je leads via e-mail ontvangt - Je een eenvoudige oplossing wilt zonder technische configuratie
Ga naar Instellingen > Werkwijze > Features. Onderin vind je een of meerdere e-mailadressen. Kopieer dit adres en stuur daar je e-mails naartoe. De e-mail verschijnt vervolgens bij Communicatie > E-mail waar je het kunt koppelen aan een klant en/of dossier.
Overzicht: welke koppeling wanneer instellen
Tabellen kunnen niet rechtstreeks worden geïmporteerd. Voeg een afbeelding in van je tabel, die hier gevonden kan worden.
Koppeling
Wanneer
Kun je zelf?
Toelichting
Agenda-sync
Wanneer je wilt
Ja, volledig self-service
5 minuten, eenmalige handeling
Website/leads
Na de livegang
Nee, te technisch
Zapier of API vereist begeleiding
E-mail forwarding
Wanneer je wilt
Ja, met support-documentatie
Geen instelling nodig
Tips
-
Begin met de agenda-sync. Dit kost 5 minuten en geeft je direct overzicht in je dagelijkse agenda.
-
Website-koppeling komt later. Focus eerst op de basisfuncties (verkoop, planning, facturatie). De website-koppeling is een optimalisatie die je later kunt doen.
-
WhatsApp: wacht op nieuwe versie. Het oude systeem wordt vervangen. Wacht tot de nieuwe versie beschikbaar is voordat je hiermee aan de slag gaat.
Begin met de agenda-sync. Dit kost 5 minuten en geeft je direct overzicht in je dagelijkse agenda.
Website-koppeling komt later. Focus eerst op de basisfuncties (verkoop, planning, facturatie). De website-koppeling is een optimalisatie die je later kunt doen.
WhatsApp: wacht op nieuwe versie. Het oude systeem wordt vervangen. Wacht tot de nieuwe versie beschikbaar is voordat je hiermee aan de slag gaat.
Meer weten?
-
Website koppelen via Zapier - Leads vanuit je website doorsturen naar Bas
Website koppelen via Zapier - Leads vanuit je website doorsturen naar Bas
Volgende stap: Peppol e-facturatie - verstuur facturen automatisch via het Peppol-netwerk.