---
title: Organiseer het proces met pakketten, templates en klantberichten | Bas Software onboarding portaal
description: Help
---
[Overslaan naar inhoud](https://info.bas.software/nl/help/organiseer-het-proces-met-pakketten-templates-en-klantberichten-bas-software-onboarding-portaal#main-content)
Nederlands
Submenu tonen voor vertalingen
Bas Software B.V.
- Start
- Producten
- Prijzen
- Blog
- Bedrijf
Hoofdnavigatie openen
Hoofdnavigatie sluiten
- Start
- Producten
- Prijzen
- Blog
- Bedrijf
- Nederlands
Submenu tonen voor vertalingen
- Neem contact met ons op
Neem contact met ons op
Hoe kunnen we je helpen?
- Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
1. [Help](https://info.bas.software/nl/help?hsLang=nl)
2. [Stap 3: configuratie Bas aanpassen](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl)
3. [Specifiek proces](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#specifiek-proces)
# Organiseer het proces met pakketten, templates en klantberichten | Bas Software onboarding portaal
### Organiseer het proces met pakketten, templates en klantberichten
2 juli 2024 Inhoudsopgave
Inleiding
Met de instellingen onder 'werkwijze' kun je per stap in het verhuisproces de financiële afhandeling van klussen bepalen.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1036804909/9265ee387deb947638c3dbc3/image.png?expires=1782846000&signature=d0b2c78bee7f5757b257a6f6270418f54bbaa2f8f0f3aedfd83e41b3cac246f2&req=dSAkEMF%2BmYhfUPMW1HO4zUs4NVfxA8ptPlM0791VmwcdN8TOjeLCWypOpDEC%0AUivwBu%2BWkT6J2JyUn3g%3D%0A)
Je kunt bijvoorbeeld:
- **instellen bij welke stap(pen) in het proces je een factuur wilt sturen**
wil je bijvoorbeeld werken met een aanbetaling, dan voeg je een factuurmoment toe na acceptatie van de offerte die je naar de klant hebt gestuurd
- **tekenmomenten voor de klant instellen**
in elke fase en bij elke afspraak kun je aangeven of de klant moet tekenen om te accepteren
- **instellen welke betaaltermijn je wilt gebruiken voor je facturen**
je kunt dit per document template instellen
- **instellen welke vervaltermijn je wilt gebruiken voor je offertes**
je kunt dit per document template instellen
- **werken met een proces op basis van aangenomen som of op basis van nacalculatie**
een standaard flow instellen voor aangenomen klussen en een standaard flow voor klussen op nacalculatie
- **standaard korting instellen**
je kunt per pakket standaard korting op de offerte of op de factuur opnemen
- **standaard regels opnemen in offertes**
een standaard regel voor bijvoorbeeld voorrijkosten
- **instellen of je de klant online wil laten betalen als je een factuur stuurt
**je kunt dan in het bericht voor de klant een link opnemen naar de betaling via de Mollie-koppeling
- **de communicatie met je klant aanpassen aan je huisstijl
**je kunt templates voor offertes en facturen en de klant berichten zelf inrichten, je kunt logo, kleurgebruik, standaard teksten aanpassen zodat het past bij je bedrijf
- **taken voor het team aanmaken**
je kunt per fase instellen welk team welke taak moet oppakken op welk moment, bijvoorbeeld de taak om een offerte na te bellen
**instellen bij welke stap(pen) in het proces je een factuur wilt sturen**
wil je bijvoorbeeld werken met een aanbetaling, dan voeg je een factuurmoment toe na acceptatie van de offerte die je naar de klant hebt gestuurd
**tekenmomenten voor de klant instellen**
in elke fase en bij elke afspraak kun je aangeven of de klant moet tekenen om te accepteren
**instellen welke betaaltermijn je wilt gebruiken voor je facturen**
je kunt dit per document template instellen
**instellen welke vervaltermijn je wilt gebruiken voor je offertes**
je kunt dit per document template instellen
**werken met een proces op basis van aangenomen som of op basis van nacalculatie**
een standaard flow instellen voor aangenomen klussen en een standaard flow voor klussen op nacalculatie
**standaard korting instellen**
je kunt per pakket standaard korting op de offerte of op de factuur opnemen
**standaard regels opnemen in offertes**
een standaard regel voor bijvoorbeeld voorrijkosten
**instellen of je de klant online wil laten betalen als je een factuur stuurt
**je kunt dan in het bericht voor de klant een link opnemen naar de betaling via de Mollie-koppeling
**de communicatie met je klant aanpassen aan je huisstijl
**je kunt templates voor offertes en facturen en de klant berichten zelf inrichten, je kunt logo, kleurgebruik, standaard teksten aanpassen zodat het past bij je bedrijf
**taken voor het team aanmaken**
je kunt per fase instellen welk team welke taak moet oppakken op welk moment, bijvoorbeeld de taak om een offerte na te bellen
### Wanneer gebruik je het?
Er zijn verschillende situaties waarin je de werkwijze wil aanpassen:
- je kunt voor specifieke klanten een pakket aanmaken; waarbij de financiële afhandeling is aangepast aan de voorwaarden die je met je klant hebt afgesproken
- je kunt voor particulier klanten en voor zakelijke klanten pakketten verschillende aanmaken, zodat bijvoorbeeld de BTW-weergave is aangepast
je kunt voor specifieke klanten een pakket aanmaken; waarbij de financiële afhandeling is aangepast aan de voorwaarden die je met je klant hebt afgesproken
je kunt voor particulier klanten en voor zakelijke klanten pakketten verschillende aanmaken, zodat bijvoorbeeld de BTW-weergave is aangepast
### Waar vind ik het?
Je vindt alle instellingen met betrekking tot de manier waarop jij wilt werken in Bas onder instellingen > Werkwijze.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1032389016/b20d587dceeee8358556b619/image.png?expires=1782846000&signature=584183dea3ffa7db456de02e1188cb41f50280ad497c8228649bc6b11982a12c&req=dSAkFMp2lIFeX%2FMW1HO4zQYmhfWw3EtR6y1dIdMLVRjMI1ZvSe%2FAgxx25gLt%0A04Ym%2Fj5Se9qxEuADXy8%3D%0A)
### Hoe werkt het?
Het pakket is bepalend voor de werkwijze. In het pakket kies je wat er gebeurt in welke fase en leg je de link naar het gewenste document template; via de template koppel je het gewenste klantbericht.
### **Pakket**
Met een pakket kun je per fase in het verhuisproces instellen hoe de financiële afhandeling is ingericht.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1032392325/4a8cbce5d9f54d865d34f1d2/image.png?expires=1782846000&signature=43fa28672a384aa94abd26fb4a9c18cc34aeaffda8537a14903a1114db421aad&req=dSAkFMp3n4JdXPMW1HO4zTLq2PKcZZ1faxgXVUTRiW3crWl2EMRMVSiuuoSO%0AFA%2FLiY6yxPM5yukuBdQ%3D%0A)
Klik op bewerken en per fase kun je verschillende zaken instellen
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1032405748/5130da1bc53762944ad90202/Scherm%C2%ADafbeelding+2024-04-25+om+16_54_31.png?expires=1782846000&signature=87a7a122c53ebf9c256cb8187c752532efab0370a99bc41b1296036aa4188617&req=dSAkFM1%2BmIZbUfMW1HO4zTefEmNOTb0cmy1sOfrgO4pMzD5kvRF8XBJnskR0%0AsMwZCVwUs1x6A1V%2BhXA%3D%0A)
Voor alle informatie over het instellen van pakketten ga je naar [alles over pakketten](https://app.intercom.com/)
### Document template
In de verschillende fases binnen het pakket kun je aangeven welk document template er moet worden gebruikt. Met dit template kun je ook weer verschillende zaken instellen om de werkwijze vast te leggen:
- Bij offertes stel je de vervaldatum in, bij facturen stel je de verloopdatum in
- Je past de opmaak en de inhoud aan naar wens met de template editor
- Je legt de link naar het gewenste klantbericht (dit is de e-mail die naar de klant wordt gestuurd)
- Je kunt templates in meerdere talen aanmaken
Bij offertes stel je de vervaldatum in, bij facturen stel je de verloopdatum in
Je past de opmaak en de inhoud aan naar wens met de template editor
Je legt de link naar het gewenste klantbericht (dit is de e-mail die naar de klant wordt gestuurd)
Je kunt templates in meerdere talen aanmaken
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1036970837/1a53390c8fd5b55b8fbe1d75/image.png?expires=1782846000&signature=75ec7f535f3a9f9bbd05deb64d670395b993f6f624d3c75c629205ef15e7088d&req=dSAkEMB5nYlcXvMW1HO4zTPynKMkbxV1SFBydsgN%2BnhKV1y5M6NeymHPiytR%0AHY7FzQozP62mF9D4QGo%3D%0A) [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1036972163/e28eb4b06c00e768c8da0ba8/image.png?expires=1782846000&signature=c3e6b17ebc25db31e9f834a7072a7b9e9620f436c2658e7af1e051176cbad7a8&req=dSAkEMB5n4BZWvMW1HO4zYwOy%2FK0KmB4qQXxAcIq8ZRDfeyhd5f8rBVwHRD5%0AOQDwmojNWbxwG3E5k2Y%3D%0A)
Voor alle informatie over het instellen van document templates ga je naar: [alles over document templates](https://app.intercom.com/)
### Klant bericht
Tenslotte is een template weer gekoppeld aan een klant bericht. Dit is een opgemaakte e-mail die je naar klanten verstuurt.
- Je stelt onderwerp, afzender, bcc per klant bericht in
- Je past de opmaak en inhoud van de mail aan naar wens met de mail editor
- Je voegt met de editor functies toe als 'online betalen'
Je stelt onderwerp, afzender, bcc per klant bericht in
Je past de opmaak en inhoud van de mail aan naar wens met de mail editor
Je voegt met de editor functies toe als 'online betalen'
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1036981301/86884b1fa6127b04458c8192/image.png?expires=1782846000&signature=a4183b3bb5a1a6fd1c92c9f4c71f4c5a62f9b235bcde2bd5ee359c6bc643b29b&req=dSAkEMB2nIJfWPMW1HO4zVmHzwwHZljapKRHpsj%2FcDOFhhJqENG34uSVULZu%0AyUMquPWI1kG9LexUjuM%3D%0A) [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1036981489/8cc72984a9c9fe63a52b6cb5/image.png?expires=1782846000&signature=1ab6b78424b15939f7ccccde2d441989c71793f8535d44b7b84f0319c48157d4&req=dSAkEMB2nIVXUPMW1HO4zaZgFHWc64kRMhUTG8110N32DZ1pY6jvsMwMvQcM%0AB8iJPiHSrW%2FWu29mr0g%3D%0A)
Voor alle informatie over het instellen van klant berichten ga je naar: [alles over klantberichten](https://app.intercom.com/)
Inhoudsopgave
- [Instellingen](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#main-content)
- [Document templates](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#document-templates)
- [Instellingen Administratie](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#instellingen-administratie)
- [Werkwijze](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#werkwijze)
- [Klantberichten](https://info.bas.software/nl/help/instellingen?hsLang=nl#klantberichten)
- [HRM](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#main-content)
- [CAO](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#cao)
- [Verlof](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#verlof)
- [Declaraties](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#declaraties)
- [De nieuwe urenregistratie](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#de-nieuwe-urenregistratie)
- [Veel gestelde vragen HRM](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#veel-gestelde-vragen-hrm)
- [Urenregistratie](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#urenregistratie)
- [Ziekte](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#ziekte)
- [Medewerkers](https://info.bas.software/nl/help/hrm?hsLang=nl#medewerkers)
- [Operationele handleidingen](https://info.bas.software/nl/help/operationele-handleidingen?hsLang=nl)
- [Opslag](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#main-content)
- [Opslag](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#opslag)
- [Dozen en materialen](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#dozen-en-materialen)
- [Voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/opslag?hsLang=nl#voertuigen)
- [Verkoop](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#main-content)
- [Offertes](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#offertes)
- [Taxaties](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#taxaties)
- [Klanten](https://info.bas.software/nl/help/verkoop?hsLang=nl#klanten)
- [Koppelingen](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#main-content)
- [Exact Online](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#exact-online)
- [Garantiecertificaat](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#garantiecertificaat)
- [Lead websites](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#lead-websites)
- [Online betalen met Mollie](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#online-betalen-met-mollie)
- [Website koppeling](https://info.bas.software/nl/help/koppelingen?hsLang=nl#website-koppeling)
- [Veel gestelde vragen](https://info.bas.software/nl/help/veel-gestelde-vragen?hsLang=nl)
- [Planning](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#main-content)
- [De nieuwe planning (april 2026)](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#de-nieuwe-planning-april-2026)
- [Beschikbaarheid medewerkers en voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#beschikbaarheid-medewerkers-en-voertuigen)
- [Het plannen van medewerkers en voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#het-plannen-van-medewerkers-en-voertuigen)
- [Instellingen planning](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#instellingen-planning)
- [Delen van de planning met medewerkers](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#delen-van-de-planning-met-medewerkers)
- [Benodigde medewerkers en voertuigen](https://info.bas.software/nl/help/planning?hsLang=nl#benodigde-medewerkers-en-voertuigen)
- [Updates](https://info.bas.software/nl/help/updates?hsLang=nl)
- [Profiel](https://info.bas.software/nl/help/profiel?hsLang=nl)
- [Introductie](https://info.bas.software/nl/help/introductie?hsLang=nl)
- [Uitvoering](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#main-content)
- [De voorman](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-voorman)
- [De backoffice](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-backoffice)
- [De medewerker](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-medewerker)
- [De medewerker](https://info.bas.software/nl/help/uitvoering?hsLang=nl#de-medewerker)
- [Transport (Beta)](https://info.bas.software/nl/help/transport-beta?hsLang=nl)
- [Facturatie](https://info.bas.software/nl/help/facturatie?hsLang=nl#main-content)
- [Facturen](https://info.bas.software/nl/help/facturatie?hsLang=nl#facturen)
- [Startpagina](https://info.bas.software/nl/help/startpagina?hsLang=nl)
- [Stap 3: configuratie Bas aanpassen](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#main-content)
- [Features](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#features)
- [Standaard proces](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#standaard-proces)
- [Huisstijl](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#huisstijl)
- [Specifiek proces](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#specifiek-proces)
- [HRM](https://info.bas.software/nl/help/stap-3-configuratie-bas-aanpassen?hsLang=nl#hrm)
- [Aanleveren voor de onboarding](https://info.bas.software/nl/help/aanleveren-voor-de-onboarding?hsLang=nl)
- [Stap 2: oefenen met Bas](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#main-content)
- [Oefenen met verlof, ziekte, declaraties](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-verlof-ziekte-declaraties)
- [Oefenen met klussen](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-klussen)
- [Oefenen met opslag](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-opslag)
- [Oefenen met taken](https://info.bas.software/nl/help/stap-2-oefenen-met-bas?hsLang=nl#oefenen-met-taken)
- [Stap 6: Invoer lopende dossiers](https://info.bas.software/nl/help/stap-6-invoer-lopende-dossiers?hsLang=nl)
- [Aanpak onboarding](https://info.bas.software/nl/help/aanpak-onboarding?hsLang=nl)
- [Stap 1: invoer basisgegevens](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#main-content)
- [Hulpmiddelen bij verhuizing](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#hulpmiddelen-bij-verhuizing)
- [Medewerkers, teams en taken](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#medewerkers-teams-en-taken)
- [Bedrijfsgegevens](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#bedrijfsgegevens)
- [Opslag](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#opslag)
- [Koppelingen](https://info.bas.software/nl/help/stap-1-invoer-basisgegevens?hsLang=nl#koppelingen)
- [Stap 4: werken met Bas](https://info.bas.software/nl/help/stap-4-werken-met-bas?hsLang=nl)
- [Stap 5: Overgang op Bas](https://info.bas.software/nl/help/stap-5-overgang-op-bas?hsLang=nl)
- [Introductie op Bas](https://info.bas.software/nl/help/introductie-op-bas?hsLang=nl)
- Start
- Producten
- Prijzen
- Blog
- Bedrijf
# Bas Software B.V.
[mailto:email@email.com](mailto:email@email.com)
Copyright © 2026, Bas Software B.V.