Inleiding: werken met Bas | Bas Software onboarding portaal

Inleiding: werken met Bas

Over deze stap

In deze stap ga je werken met echte dossiers. Dit kunnen lopende dossiers zijn of dossiers uit het verleden die al afgerond zijn.

Deze ga je invoeren in Bas en je gaat alle stappen doorlopen die je straks ook gaat doorlopen na de livegang. Zo ben je straks helemaal voorbereid om echt met Bas te gaan werken.

Onderdelen in deze stap

Als je alle onderstaande onderdelen hebt gedaan heb je alle aspecten van Bas ervaren.

​Leads (optioneel)

Als je gebruikmaakt van een koppeling met een leadwebsite, dan ga je leads opvolgen en annuleren.

• Leads opvolgen

• Leads annuleren
  ​

Leads opvolgen

Leads annuleren
​

Dossier beheer

Waarin je dossiers gaat aanmaken en alle fases van het dossier doorlopen. Je koppelt informatie aan de klus: notities, e-mails, documenten, communicatie, materiaal. Je bekijkt winst/verlies.

• Klus aanmaken

• Status klussen bijhouden zoals annuleren etc.

• E-mails koppelen aan klus

• Documenten uploaden in klus

• Winst verlies

• Materiaal op klus toevoegen/ controleren

• Opslag toevoegen aan klus
  Communicatie toevoegen op klus

• Notitie's klus aanmaken/ bewerken

Klus aanmaken

Status klussen bijhouden zoals annuleren etc.

E-mails koppelen aan klus

Documenten uploaden in klus

Winst verlies

Materiaal op klus toevoegen/ controleren

Opslag toevoegen aan klus
Communicatie toevoegen op klus

Notitie's klus aanmaken/ bewerken

Verkoopfase

Je gaat offertes opmaken en versturen op basis van een taxatie. Je gaat offertes afwijzen, aanpassen, annuleren en documenten uploaden. Je gaat facturen op betaald zetten, op oninbaar. Je gaat herinneringen versturen.

• Taxatie uitvoeren

• Offerte opmaken

• Offerte verzenden

• Offerte afwijzen

• Offerte bewerken

• Verlopen offertes annuleren

• Documenten uploaden
  ​

Taxatie uitvoeren

Offerte opmaken

Offerte verzenden

Offerte afwijzen

Offerte bewerken

Verlopen offertes annuleren

Documenten uploaden
​

Planning

Je gaat een klus inplannen, medewerkers en voertuigen koppelen aan de planning. Instructies meegeven aan de ploeg. Je gaat een bestaande planning wijzigen.
​

• Klus inplannen

• Aangepaste events plannen

• Medewerkers en voertuigen inplannen

• Planning wijzigen

• Medewerkers & voertuigen wijzigen op de planning

• Instructies meegeven verhuisploeg

• Inhuur krachten beschkbaar stellen eenmalig of langere duur

• Je plan instellingen wijzigen

Klus inplannen

Aangepaste events plannen

Medewerkers en voertuigen inplannen

Planning wijzigen

Medewerkers & voertuigen wijzigen op de planning

Instructies meegeven verhuisploeg

Inhuur krachten beschkbaar stellen eenmalig of langere duur

Je plan instellingen wijzigen

Uitvoering met de medewerker app

Je gaat een klus doen met de app. Facturabele uren registreren. HR uren registreren. De klant laten tekenen, de klant laten betalen. En tenslotte de klus afronden.

• Registeren HR uren

• Registeren als voorman klus uren

• Schade melden

• Voorraad verbruiksmaterialen op klus registeren

• Communicatie met kantoor

• Tekenen klant

• Betalen klant

• Afronden klussen

Registeren HR uren

Registeren als voorman klus uren

Schade melden

Voorraad verbruiksmaterialen op klus registeren

Communicatie met kantoor

Tekenen klant

Betalen klant

Afronden klussen

Urenregistratie

Je gaat facturabele uren en HR uren controleren, aanpassen en goedkeuren. Je gaat HR uren toevoegen en facturabele uren toevoegen. Je gaat uren controleren in het urenoverzicht.

• HR uren registreren

• HR Uren goedkeuren

• HR Uren afwijzen

• Facturabel uren registreren

• Factureerbare uren goedkeure

• Uren exporteren

• Uren overzicht

HR uren registreren

HR Uren goedkeuren

HR Uren afwijzen

Facturabel uren registreren

Factureerbare uren goedkeure

Uren exporteren

Uren overzicht

Facturatie

Je gaat facturen opmaken, versturen, in bulk versturen. Betalingen verwerken. Credit nota's maken. Informatie toevoegen aan de factuur. Een losse factuur aanmaken en deze aan een klus koppelen.

• Factuur opmaken

• Factuur crediteren

• Factuur verzenden

• Bulk verzenden

• Betalingen verwerken

• Bijlage's uploaden

• Koppelen aan klus

• Oninbaar maken

• Herinnering verzenden​

Factuur opmaken

Factuur crediteren

Factuur verzenden

Bulk verzenden

Betalingen verwerken

Bijlage's uploaden

Koppelen aan klus

Oninbaar maken

Herinnering verzenden​

HRM

Je gaat verlof aanvragen via de app, verlof verwerken in de backoffice. Een ziekmelding doen. Declaraties via de app en via de backoffice invoeren en verwerken.

• Verlof aanvragen met de app

• Verlofaanvragen goedkeuren

• Verlofaanvragen weigeren / annuleren.

• Ziekte registreren

• Declaraties goedkeuren/ weigeren.

• Verlofkaarten bekijken

• Medewerker gegevens aanpassen
  ​

Verlof aanvragen met de app

Verlofaanvragen goedkeuren

Verlofaanvragen weigeren / annuleren.

Ziekte registreren

Declaraties goedkeuren/ weigeren.

Verlofkaarten bekijken

Medewerker gegevens aanpassen
​

Opslag

Je gaat met opslag werken. Je gaat handlingskosten toevoegen, opslag factureren. Opslag verplaatsen, opgeslagen items bijhouden. Stickers printen en met de app werken.

• Handelingskosten toevoegen

• Opslag leegmelden

• Opslag facturen

• Voorraad beheer

• Opslag verplaatsen

• Opgeslagen items bijhouden

• PDF & QR code printen

Handelingskosten toevoegen

Opslag leegmelden

Opslag facturen

Voorraad beheer

Opslag verplaatsen

Opgeslagen items bijhouden

PDF & QR code printen

​
​Boekhoudkoppeling (optioneel)
Je gaat foutieve facturen afhandelen, facturen opnieuw in bulk verzenden en facturen handmatig afvinken.

• Foutieve facturen afhandelen

• Opnieuw in bulk verzenden

• Handmatig afvinken
  ​

Foutieve facturen afhandelen

Opnieuw in bulk verzenden

Handmatig afvinken
​

Garantiecertificaat (optioneel)

Je gaat certificaten goedkeuren, afkeuren en mislukte aanvragen opnieuw proberen.

• Certifcaten goedkeuren

• Certifcaten afkeuren

• Mislukte aanpassen en opnieuw proberen

Certifcaten goedkeuren

Certifcaten afkeuren

Mislukte aanpassen en opnieuw proberen